Contexto
Este relatório apresenta uma análise das empresas que compõem o índice S&P 500, utilizando dados fornecidos no Kaggle, disponível em S&P 500 Stocks (daily updated). O índice S&P 500 é composto pelas 500 maiores empresas listadas principalmente nas bolsas de valores NYSE e NASDAQ, e é amplamente utilizado como um termômetro da economia americana e global. A análise buscou identificar padrões de distribuição das empresas por setor, indústria, localização geográfica, valor de mercado e comportamento das ações ao longo do tempo, fornecendo insights valiosos para analistas de mercado e investidores.
Objetivo
O objetivo desta análise é oferecer uma visão abrangente das características dessas empresas e do comportamento das suas ações. A partir dessa análise de dados, buscamos responder perguntas como:
- Qual é a distribuição das empresas do S&P 500 por setor e indústria?
- Quais setores e indústrias dominam o índice?
- Quais são as empresas com maior valor de mercado?
- Como as ações dessas empresas têm se comportado ao longo do tempo?
- Como os setores e as indústrias estão distribuídos geograficamente?
Principais Resultados e Insights
- Distribuição Setorial das Ações: A maior parte das ações (ou empresas) do S&P 500 estão concentradas no setor de Tecnologia, com grandes nomes liderando em valor de mercado. Esse setor de tecnologia, em particular, tem um papel importante não só no número de ações ou empresas, mas também no peso que exerce sobre o índice, evidenciando sua importância na economia global.
- Empresas com Maior Valor de Mercado: Empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Google dominam em valor de mercado, com a Apple sendo a empresa mais valiosa no índice. Essas empresas de tecnologia sozinhas representam uma fração significativa do total de valor de mercado das 500 empresas.
- Distribuição Geográfica das Empresas: A maioria das empresas listadas no S&P 500 está sediada nos Estados Unidos, reforçando o papel do país como o maior centro econômico mundial. Dentro dos EUA, estados como Califórnia (devido ao Vale do Silício), Nova York e Texas abrigam um número significativo de empresas.
- Tabela de Valores Médios Por Mês: A análise dos valores médios por mês mostra que, de forma geral, os preços das ações têm seguido uma tendência de variações sazonais e eventos que impactem temporariamente o mercado. De Janeiro/2023 a Agosto/2024, houve uma redução total de apenas 0,98%.
Mais Informações sobre o Dashboard:
Metodologia
Para a realização desta análise, utilizamos a Análise Exploratória de Dados (EDA) no Python e visualizações interativas no Power BI. As base de dados foram obtida do Kaggle e incluí informações financeiras e geográficas das empresas do S&P 500, além de dados históricos das suas ações. As principais etapas da análise foram:
- Limpeza e preparação dos dados: Remoção dos valores ausentes e ajuste de formatações inadequadas.
- Análise descritiva: Exploração das características gerais das empresas e ações utilizando estatísticas descritivas.
- Visualização: Gráficos de distribuição foram criados para entender a composição do índice e como as ações têm se comportado ao longo do tempo.
Ferramentas Utilizadas:
Para a construção do dashboard, foram utilizadas as seguintes ferramentas:
- Python e bibliotecas, como Pandas e Matplotlib, para a preparação e limpeza dos dados.
- Jupyter Notebooks para a análise exploratória dos dados.
- Power BI para a criação do dashboard.